Recentemente, a empresa de pesquisa de mercado Light Counting atualizou sua previsão de mercado para o período de 2024 a 2028.
A Light Counting apontou que, desde a segunda metade de 2022, a demanda por conectividade óptica começou a declinar, levando a um excesso de inventário em toda a cadeia de suprimentos. Seis meses atrás, as perspectivas de mercado para 2023 foram muito sombrias, com os principais fornecedores de módulos ópticos e fornecedores de dispositivos relatando um declínio significativo na receita no início deste ano. As perspectivas de mercado para o segundo semestre deste ano e até 2024 não são otimistas.
A Nvidia relatou em seus dois últimos relatórios trimestrais que as vendas de hardware de inteligência artificial, incluindo o Optical InterconNENÇÕES, aumentaram significativamente, aumentando o moral da indústria. O Google aumentou seu plano de investimento para clusters de inteligência artificial, seguidos por muitas outras empresas de computação em nuvem. De repente, pessoasAs expectativas de 2024 dispararam. Os componentes dos módulos ópticos 4x100G e 8x100G já estão em falta.
Conforme mostrado na figura abaixo, é tarde demais para impedir uma desaceleração do mercado em 2023, mas a contagem de luz prevê que as vendas deOs módulos ópticos da Ethernet aumentarão quase 30% em 2024. Espera -se que todos os outros mercados segmentados também se recuperem ou continuem a crescer no próximo ano, embora a taxa de crescimento seja relativamente pequena. Após um declínio de 6% no mercado global de módulos ópticos em 2023, espera -se que ele cresça a uma taxa de crescimento anual composta de 16% nos próximos cinco anos.
Espera -se que a Amazon, o Google, a Microsoft e outras empresas de computação em nuvem liderem o desenvolvimento de novos aplicativos de IA. Isso exigirá atualizações significativas em seu cluster de inteligência artificial, que requer uma quantidade significativa de conectividade óptica. Nos dois anos seguintes, o foco principal será nos módulos ópticos Ethernet de 400g e 800g e AOC. A atualização da conectividade do cluster de data center também está se acelerando, o que significa que o volume de remessa de 400ZR/ZR+e 800ZR/ZR+aumentará de 2024 para 2025.
As empresas de computação em nuvem alcançaram alto crescimento nos últimos anos, mas à medida que o crescimento diminui, elas tiveram que reavaliar seus planos por tele no final de 2022. The Capital DespesaAs empresas de computação em nuvem quase dobraram entre 2019 e 2022, mas seus investimentos atuais são mais conservadores. Espera-se que as despesas de capital dos 15 principais ICPs só aumentem 1% em 2023 e permaneçam basicamente inalteradas após vários anos consecutivos de crescimento de dois dígitos
No entanto, o investimento em infraestrutura de inteligência artificial continua sendo um foco importante em 2023 e representará uma parcela maior da despesa total de capital. A menos que haja uma recessão econômica, a contagem de luz prevê que os investimentos das empresas de computação em nuvem retornarão ao crescimento estável (duplo?) Em 2024 e além.
Os provedores de serviços de telecomunicações planejam reduzir as despesas de capital em 4% em 2023. De 2024 a 2028, é improvável que as despesas de capital da CSP surjam à medida que estão se esforçando para encontrar novas fontes de renda. A implantação do 5G não mudou essa situação, pelo menos ainda não.
Ir à nuvem para empresas e consumidores é uma nova prioridade para os operadores de telecomunicações. As grandes empresas podem estabelecer nuvens privadas, mas os consumidores e pequenas e médias empresas devem confiar em redes de telecomunicações. Isso apresenta oportunidades potenciais para os provedores de serviços de telecomunicações fornecerem conexões de banda larga em nuvem de baixa latência a um widgama de clientes e gerar receita adicional. O suporte a esses serviços requer investimento contínuo em redes de acesso e redes da área metropolitana.
Hora de postagem: Nov-09-2023